Das celanio CRM System in einem neuen Design
Seit einiger Zeit schon erstrahlt unser CRM System in einem neuen Design. Damit wird es nun endlich auch einmal Zeit für eine Vorstelung des celanio CRM Systems.
Allgemeine Informationen
Das Modul CRM findest du im celanio Menü unter dem Menüpunkt Groupware. Mit dem CRM-Modul hast du ein ausgezeichnetes Tool für die Verwaltung deiner Kundenbeziehungen und deiner Akquise. Einige Funktionen des CRM sind mit weiteren Modulen der celanio Seminarverwaltungssoftware verlinkt, sprich dieses Modul arbeitet modulübergreifend. Die wichtigsten Punkte, die du mit dem CRM Leadmanagement machen kannst, auf einem Blick:
- Zur Unterstützung der Akquise legst du die Leads an und speicherst die Lead Kontakte deinem celanio System an
- Versende rechtzeitig Nachrichten an deine Lead Kontakte
- Dokumentiere durch das Hinzufügen von Gesprächsnotizen all deine Gespräche
- Weise diverse Aufgaben und Wiedervorlagen deinen Arbeitskollegen zu. Und freue dich, dass diese vollautomatisch im Hintergrund vom System per E-Mail benachrichtigt werden!
- Bleibe immer auf dem neusten Stand: Durch Benachrichtigungen per E-Mail bekommst du alle Veränderungen in deinen Leads mit. Das führt zu weniger isolierten Mails und manueller Nacharbeit und zu mehr automatisierter Interaktion im Team!
- Mithilfe der CRM Widgets auf deiner Startseite kannst du Neuerungen in deinen Leads auch mitverfolgen.
Verwaltung von Vorlagen und Kategorien
Um die Arbeit im Lead so einfach und präzise wie möglich zu gestalten, hast du die Möglichkeit dir Vorlagen und Kategorien anzulegen, wodurch du dir so viel Zeit sparen kannst. Denn anstatt die Texte für Notizen, Wiedervorlagen, Aufgaben etc. immer wieder neu zu erstellen, kannst du auf deine vorgefertigten Vorlagen und Kategorien zurückgreifen und diese in deinen Leads hinterlegen. Jede celanio CRM Installation wird mit Standard-Vorlagen und Kategorien ausgeliefert. Diese kannst du natürlich selbst bearbeiten und nach deinen Wünschen ergänzen.
Das Lead
In den neugestalteten Leads kannst du dir deinen Kunden mit einem Blick genau anschauen. Die Lead-Ansicht bietet dir eine genaue Übersicht über die Branche, die Größe des Unternehmens, wo sich der Kunde befindet und wer der Bearbeiter dieses Leads ist. Auch kannst du in den Lead-Details genau den Fortschritt deines Leads anschauen.
Im Bereich der Kontakte verwaltest du die Kontakte, die ein Hauptbestandteil deines Leads darstellen. Du kannst hier beliebig viele Kontakte anlegen und hinzufügen. Dennoch ist es ratsam nur den Firmenkontakt und die wichtigsten Ansprechpartner der jeweiligen Verkaufs-Chance im Lead zu hinterlegen, damit du die Übersicht nicht verlierst. Die Kontakte werden alphabetisch nach Kontakttyp sortiert, sprich zuerst werden die Firmenkontakte aufgelistet und anschließend die Personenkontakte.
Der Kontaktbereich bietet dir unzählige Funktionen wie die Ansicht auf die Veranstaltungsteilnahmen des Kontaktes, die Erstellung von neuen Gesprächsnotizen/Wiedervorlagen/Aufgaben oder das Versenden einer E-Mail.
Das Lead-Logbuch
Was kannst du mit dem CRM Logbuch machen? Alle Aktionen, die du innerhalb eines Leads tätigst, wandert direkt in das Lead-Logbuch, da es der Mittelpunkt deines Leads ist: Versendete E-Mails, gespeicherte Gesprächsnotizen und erledigte Aufgaben werden dir hier angezeigt.
Aufgaben und Wiedervorlagen
Welche Funktion haben die Wiedervorlagen denn in celanio? Wenn du etwa einem Interessenten Produktunterlagen zusenden möchtest, sollte dieser nach einiger Zeit auch angerufen werden. Damit du daran auch denkst, ihn anzurufen, erstellst du eine Wiedervorlage.
Warum ist es dann empfehlenswert, auch Aufgaben hinzuzufügen? Die Neukundengewinnung ist mit vielen Aufgaben verbunden, die meistens nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen oder sogar einer ganzen Abteilung übernommen wird. Wichtig ist hierbei also jederzeit auf dem Laufenden zu bleiben, wie weit die Bearbeitung einer Aufgabe ist.
Die Aufgaben und Wiedervorlagen, die erledigt werden sollen, kannst du entweder an dich oder an andere Nutzer deines CRM-Leadmanagements vergeben. Diese Person erhält dann vom celanio System eine E-Mail und sieht so, wenn neue Aufgaben oder Wiedervorlagen anstehen.
Die Farben im celanio CRM System
Die Aktionen des celanio CRM Lead-Managements verfügen über verschiedene Farben, die sich wie ein Roter Faden durch das ganze System ziehen. Anhand dieser Farben kannst du schnell beurteilen, um welche Aktion es sich handelt, das heißt, du kannst damit strukturiert und übersichtlich arbeiten. Die unterschiedlichen Farben der Aktionen sind für Einträge von Gesprächsnotizen (Blau), Aufgaben (Rot) und Wiedervorlagen (Grün) vorhanden. Somit siehst du in deinem Logbuch sofort, um welche Aktion es sich handelt und kannst somit auch schneller nach den vorhandenen Einträgen suchen.
Fazit:
Mit dem celanio CRM Leadmanagement hast du nicht nur ein eleganteres und übersichtlicheres neues Design, sondern auch einen besseren Überblick über deine Leads mit dessen Notizen, Aufgaben und Wiedervorlagen. Eine tolle Ergänzung zur Seminarverwaltung!
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