Wenn Du Nutzer des celanio CRM Leadmanagement Systems bist, haben wir eine tolle Weiterentwicklung in diesem Monat fertiggestellt. Diese steht unseren Kunden kostenfrei zur Verfügung: das CRM Plugin Integrationsmodul für das Mailprogramm Thunderbird in der neuen Version 3.3.
Was du dazu brauchst? Ganz einfach:
- eine celanio Lizenz mit mindestens einem User für das celanio CRM Leadmanagement.
- die REST API Lizenz (enterprise Kunden: inklusive, standard edition Kunden ab 12 EUR/Monat)
- den E-Mail-Client Thunderbird
- eines oder mehrere E-Mail-Postfächer
Dafür stellen wir kostenfrei ein Plugin zur Verfügung, mit dem du E-Mails direkt in celanio importieren kannst.
Warum Thunderbird? Ganz einfach:
Thunderbird ist ein kostenfreier E-Mail-Client. Auch wenn du im Team Microsoft Outlook oder andere Programme nutzt – Thunderbird steht für mehrere Betriebssysteme kostenfrei zur Verfügung.
Wie funktioniert das?
Mit nur wenigen Klicks hast du das Plugin einmalig eingerichtet. Hierfür musst du nur den REST API Token für das verwendete E-Mail-Postfach einmalig in Thunderbird eintragen. Die Daten kannst du direkt aus deinem celanio Account kopieren.
Neu in Version drei ist die Multi-Konten-Fähigkeit. Arbeitest du z.B. mit einem Team-Postfach und einem privaten Postfach, kannst du nun von beiden Postfächern über verschiedene Accounts Nachrichten importieren.
Die konkrete Vorgehensweise:
In der Listenansicht steht dein Cursor auf einer aktuellen E-Mail. Du drückst den „celanio Import“ Button, und folgender Dialog erscheint
Als Nächstes wird geprüft, ob der E-Mail-Kontakt schon existiert. Falls ja, wird er ausgewählt (oder bietet eine Auswahlmöglichkeit bei mehreren vorhandenen Kontakten). Falls nicht, kannst du in – auch eine neue Funktion in Version 3, mit wenigen Klicks direkt über Thunderbird anlegen.
Dann werden die Leads, die in deinem celanio System schon angelegt sind, aufgelistet. Hast du eins ausgewählt, klickst du einfach auf „importieren“.
Passt kein Lead, weil es sich um eine neue Verkaufschance handelt, kannst du – auch eine Neuerung in Version 3 – nun direkt ein Lead anlegen lassen.
Generell bringt die neue Version 3 also sehr viele positive Veränderungen mit sich. Vielleicht motiviert dies den einen oder anderen Benutzer vom CRM Leadmanagaement, Thunderbird und das Plugin doch einmal auszuprobieren.
Als CRM User kannst du das Plugin kostenfrei über den Support anfordern. Es wird dir dann per E-Mail zugeschickt.
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